【零售市场分析】车市遇寒，9月销量同比与环比

研究院分析9月份保监会新车交强险数据显示，2018年9月份国内狭义乘用车（统计范畴为国内生产销售的轿车、SUV、MPV车型终端销量）零售市场销量达1,820,661辆，相对去年同期下滑11.8%，环比8月销量上升6%，让人翘首期盼的金九销量，跌碎了许多人的心，金九已然不再，车市寒冬已至。本文基于9月份终端零售数据，从各省份、车企、车型及新能源车型四个维度的销量排行榜来对零售市场状况做简析。

省份销量：广东稳居销量冠军，四川销量环比增幅高达27%

从各省份销量情况来看，9月销量相对往年来说的确较为惨淡，同比均呈现负增长，大部分各省份销量下滑超10%，而且是各车企销量的核心市场，从环比销量来看，大部分省份销量有所回暖，仅河北销量呈现下滑。

广东9月销量超20万，拉开其它省份销量距离较大，虽然同比销量下滑，相对8月淡季来说，市场销量恢复较快，累计销量同比增长7.47%。从其市场情况来看，广州、东莞、深圳销量贡献较大，同时也是东风日产、广汽本田、一汽丰田等企业的核心优势市场，其销量分别达23,630辆、18,917辆、17,622辆，而受消费者青睐的主要车型是轩逸、卡罗拉、凯美瑞等日系车型，销量分别达9,589辆、7,966辆、4,859辆，对于广东省份市场而言，日系车企是最为看重的。

江苏、山东、浙江、河南、河北、四川销量均超10万，从同比来看山东、河北销量下滑较快，跌幅达19%和21%，对于山东而言，主要是青岛、济南、临沂销量下降较快，而销量下降较快的车企主要是上汽通用五菱、上汽通用、长安福特，同时宝骏510和英朗销量下滑也对山东市场销量较大影响，而河北主要沧州、石家庄、保定销量下滑较多，而车企下滑较快的主要是上汽通用五菱、长安福特、长安汽车，车型主要是宝骏510、福睿斯、宝来，下滑销量分别达14.3%、8%、6.4%；从环比增长来看，四川和山东销量市场回暖较快，四川主要是受到成都销量影响较大，成都销量相对上月增长12,668辆，同时一汽大众和长城环比增量达2,759辆和1,923辆，主要增量较快的车型是哈弗H6和吉利博越，增量分别达1,078辆和655辆，而山东回暖较快的城市主要是济南和青岛，车企销量上涨较快主要是长城汽车和一汽大众，而主要的畅销车型是哈弗H6和朗逸。

湖南、安徽、湖北销量销量均处于10万以下，主要集中在中部省份，湖北同比下滑达20%，主要是武汉销量同比下滑影响最大，下滑量达4,216辆，主要是上汽通用五菱、长安福特、上汽通用等车企销量下滑，宝骏510、英朗、传祺GS4销量均同比下滑较多；从环比来看，湖南相对8月销量增长最快，主要是郝州、邵阳等市销量增长贡献，而吉利汽车和长城也带动市场销量增长上扬，特别是哈弗H6和朗逸销量贡献较大。

车企销量：吉利、北京现代引领主流车企销量增长

从各车企销量来看，大部分车企销量同比均出现下滑，仅有吉利汽车、北京现代保持同比增长，从销量环比来看，上汽通用和北京现代从淡季销量增长最快，分别达12%和11%，从累计销量来看，位居冠亚军的依旧是南北大众，销量均超130万辆。

整体车市不景气，吉利汽车、北京现代能保持同比增长实属不易。吉利汽车核心市场主要是广东、浙江、河南省份，主要集中在A级别车，销量份额占比达86%，主要是博越、帝豪、帝豪GS、帝豪GL车型销量贡献最大，销量分别达16,328辆、14,188辆、12,501辆、12,307辆；北京现代主要的核心市场在浙江、河南、江苏，销量占比份额分别达到10.7%、9.5%、8.6%，其A级车销量份额占比达69%，其销量主力车型是领动、现代ix35、悦动，销量分别达17,281辆、14,482辆、9,790辆，凸显了北京现代主要的营销策略是集中在主力车型上。

从销量的前三来看，南北大众稳步增长，上汽通用累计销量小幅度下滑。一汽大众核心和优势市场集中在江苏、山东、浙江等省份，其A级别销量份额达63%，主要畅销车型是捷达、速腾、迈腾，销量分别为28,394、26,826、19,549辆；上汽大众核心和优势市场主要是集中在山东、江苏、河北等省份，其消费市场与上汽大众较为重合，而其主要级别车型是A级别占比份额最大，达74%，多出一汽大众的占比份额11个百分点，其市场中主要销量车型是朗逸、途观、桑塔纳，销量分别达42,776辆、25,195辆、15,719辆。上汽通用核心优势市场主要是江苏、山东、广东等省份，各级别车份额中A级别车占比份额达54%，主要畅销的A级别车有英朗、科沃兹、威朗、昂科威等车型，英朗的下滑一定程度上下拉整体的销量，科沃兹增量较快，达1,209辆；而B级别车占比份额达34%，其主力车型主要是君威、迈锐宝、探界者等车型，而君威同比增长达118.7%。

车型销量：思域同比增长达44%，哈弗H6环比增速达61%

从TOP10车型销量来看，仅有思域销量同比增长44%，其余车型销量均呈现下滑态势，而英朗GT下滑幅度达42%，从环比情况来看，哈弗H6、捷达销量增长分别达61%、41%，仅有速腾出现下滑；从累计销量来看，朗逸销量最佳，同比增长达6%，而英朗下滑最大，跌幅超36%。

英朗与思域销量冰火两重天。思域逐步从发动机质量问题阴影中走出，销量同比和环比均较大幅度上升。思域主要的消费城市集中在广州、武汉、佛山等城市，特别是在武汉销量同比增幅达44%，9月其销量达22,693辆，占东风本田总体销量份额达36%。相对与销量逐步攀升的思域来说，英朗销量同比增长跌幅达42%，相对往年销量的确让人着急，而累计销量跌幅也达37%，占上汽通用整体销量份额达15%，其主要消费城市是上海、成都、郑州，而苏州、北京、青岛等城市销量下滑较多，一定程度拉低了其整体车型销量。

各车企纷纷在终端降价促销，而哈弗H6和捷达销量环比增长是最为亮眼的主流车型。哈弗H6销量环比增长超61%，终端降价促销策略效果显现明显，其主要购买的消费市场集中在成都、重庆、郑州等城市，而西南双星是其销量增长的最大贡献消费市场，同时哈弗H6也为长城汽车贡献超46%的销量；捷达相对往年同期销量下滑达11%，而从8月淡季回暖较快，环比增幅达42%，其主要消费群体集中在成都、哈尔滨、长春，而成都是环比增量最大的，增幅达59%，其销量达28,934辆，为一汽大众9月份销量贡献达16%。

车型销量：新上市车型成车企销量主力车型

9月份乘用车市场销量达68,941辆，同比增幅69%，相对整体市场增长乏力，新能源乘用车市场继续保持高速增长态势。从销量排行榜来看，新上市车型销量表现亮眼，而比亚迪有4款车型进入销量榜单，微型车奇瑞eQ1、江淮iev6e销量位居前三，北汽新能源销量较好的车型主要是北汽EU系列和EX系列。

比亚迪有比亚迪唐、比亚迪元、比亚迪E5、比亚迪秦4款车型进入销量榜单，从同比销量来看，比亚迪秦、比亚迪E5增长幅度分别为41%和144%，销量同比增长较快，从环比销量来看，4款车型均呈现不同程度的下滑态势，特别是比亚迪秦和比亚迪唐下滑幅度超26%，比亚迪唐是8月新上市车型，依旧需要等待市场检验，其主要消费市场集中在上海、深圳、广州，而比亚迪秦受到9月份新上市的比亚迪秦Pro的影响，其潜在的消费群体会存在观望心态，其主要的消费市场集中在上海、北京、深圳。

微型车奇瑞eQ1、江淮iev6e销量均位居前三。奇瑞eQ1销量位居榜首，销量环比持续上升，作为一款微型纯电动车来说，实现销量的增长实属不易，其消费市场主要集中在上海、天津、潍坊、青岛，上海和天津主要是用于出租和分时租赁用车；而江淮iEV6E销量同比增幅达53%，一方面其优越的续航能力和操控性能，另一方面得益于其所在工厂合肥的地方性优势，安徽是其主要的消费市场，其销量占该车型整体销量份额的45%。

北京成为北汽新能源EU系列和EX系列主要的销量市场，北汽EU系列9月销量达2,974辆，同比增长126%，其续航里程达400-500公里，颜值受到用户好评，其主要消费市场集中在北京、深圳；而北汽EX系列环比销量下滑近8%，其消费市场主要集中在北京、上海、天津，私人用户是其主要消费群体。

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