22省份经济韧性报告：16地两年平均增速超全国，免税消费助海南复苏领跑

（原标题：22省份经济韧性报告：16地两年平均增速超全国，免税消费助海南复苏领跑）

21世纪经济研究院研究员李果

截至4月22日，全国共有22个省（直辖市、自治区）发布了2021年一季度经济数据。

这些地区包括：湖北、海南、贵州、江西、江苏、湖南、四川、广西、宁夏、福建、山东、安徽、重庆、广东、青海、云南、北京、陕西、内蒙古、河南、天津、黑龙江。

在经历了2020年的考验后，这些地区的经济恢复情况成为看点。从2021年一季度增速情况看，22省份增速均超10%。其中，湖北省经济增长最快，达到58.3%。海南省和江苏省次之，分别为19.8%和19.2%。增速最低的是黑龙江省，仅12.3%。

值得注意的是，一季度统计口径中，首次运用了“两年平均增速”来衡量地方经济发展情况。这主要是因为2020年一季度基数较低，导致2021年同期的数据有较大变化。

除湖北外，其余21个地区均公布了两年平均增速，21世纪经济研究院认为，这是衡量地方经济抗压能力和复苏进程的一个重要指标，恢复较好的地区，表明其经济韧性越强。其中，海南省两年平均增速达到7%，是21地中增速最快的地区，贵州和江西分别以6.8%和6.7%的增速列第二、第三位。天津和黑龙江增速较低，分别仅2.4%和1.5%。

在本报告中，我们还重点对第二产业和消费数据进行了分析。这是因为，第二产业代表了实体经济的恢复情况，而消费能力则是一个地方经济活力的重要表现。

海南两年平均增速超2019同期

首先从2021年一季度的经济增速看，尽管目前31省（自治区、直辖市）的数据尚未完全发布，但湖北省高达58.3%的经济增速将大概率位居全国省区市第一名，在经历了2020年一季度39.2%的下降后，湖北省在今年一季度的经济增长表现直接证明：该地区经济的恢复性发展态势良好，疫情造成的损失正在被加速追回。

而从已发布经济数据的22个地区情况看，2021年一季度的平均增速为18.43%，若剔除湖北，则21个地区的一季度平均经济增速为16.53%。

其中，7个地区超过了全国18.3%的增速。除湖北外，海南经济增速第二，达到19.8%。21世纪经济研究院认为，这与海南省在2020年疫情控制较好，并且获得免税及自贸港利好政策推动有关。江苏以19.2%的增速列第3位，安徽、广东、江西、重庆则居4-7位。

同时，22个地区中，青海和黑龙江今年一季度经济增速较低，分别为12.8%和12.4%。

对此，21世纪经济研究院认为，一季度经济运行主要受经济因素、政策因素和低基数效应的共同作用，经济指标实现大幅增长，但可预见的是，随着去年二季度开始同期基数逐步增高，全国经济或将在二季度及之后呈现回调态势，一季度的高增长情况或不再延续。

亦是基于上述因素，今年的统计口径中，部分地区还新增了一个指标：两年平均增速，以2019年相应同期数为基数，采用几何平均的方法计算的增速。这也被认为能够更真实地反映出疫情背景下，各个地区的经济恢复情况和能力。

从这一指标观察，海南省两年的经济平均增速达到7%，是除湖北外（未公布该数据）的21地中增速最高的地区，也是21地中的两年平均增速唯一超过2019年同期数据的地区。

全国两年平均增速为5%。21个公布两年平均增速的省份中，除海南外，达到或超过全国数据的地区还有15个。仅北京、陕西、内蒙古、河南、天津、黑龙江6个省市在全国线下。特别需要注意的是黑龙江，两年平均增速为1.5%，相较2019年同期5.3%的增速，下滑幅度达到3.8个百分点，也成为21地中，唯一下滑超过3个百分点的地区。

第二产业增加值增速，是另一个重要观察角度。尤其是在“十四五”规划纲要提出要重视制造业比重的情况下，作为实体经济支柱的第二产业的恢复情况，显得尤为瞩目。

一季度，北京市第二产业增加值增速是除湖北外，唯一突破30%的地区，达到35.4%。21世纪经济研究院认为，这与疫情背景下，当地生物医药产业发展迅速有关。北京市是目前国内最主要的疫苗产地，一季度第二产业增加值高速增长，与此有着密切关系。

22个公布一季度经济数据的省份中，还有9个地区第二产业增加值增速超20%，而排名靠后的是青海，仅增长13.5%。若以两年的平均增速观察，江西和贵州的第二产业发展情况较好，皆有6.9%的增长。黑龙江的这一数据垫底，两年平均增速仅1.8%。

21世纪经济研究院建议，下一阶段，各个地区应重视用工成本上升、海运成本上涨、原材料价格上涨等问题，加快推动第二产业复苏并支撑经济平稳健康发展。

部分地区餐饮消费仍待恢复

社会消费品零售总额增速，也是体现一个地区当前经济活力的重要指标。

从22个已公布数据的省份来看，一个总体趋势是，一季度各地消费结构持续升级的趋势再次显现。以贵州省为例，贵州省一季度消费升级类商品的销售火热，其中限额以上批发和零售业金银珠宝类零售同比增长87.0%，汽车增长51.2%，智能手机增长51.9%，体育娱乐用品增长109.1%，家具增长106.5%，烟酒增长68.5%。

21世纪经济研究院认为，这彰显了中国有效控制疫情后，复工复产得力，稳就业有效发挥作用，居民对经济增长和家庭收入预期信心增强，愿意在消费上分配更多收入比重。

具体从各地社会消费品零售总额增速看，海南再次展现了极强的消费活力，一季度该省社会消费品零售总额增速为61.6%，比2019年一季度增长10.9%，两年平均增长5.3%。

在春节因素、避寒因素等驱动下，一季度是海南省传统消费旺季，今年一季度更是有着良好表现。21世纪经济研究院认为，海南省有可能成长为中国极具代表性的国际消费中心地区，特别是2020免税新政实施后，海南免税市场掀起一股消费热潮，2020底至今年初又陆续新增了4家离岛免税经营主体，免税市场的竞合效应初显。

除海南之外，江西、重庆、贵州三省市的2021年一季度社会消费品零售总额增速亦均高于40%，显示出这些地区的消费活力开始显著回暖。

尽管天津经济增速仍在低位，但重点领域也出现了明显的复苏迹象。例如，天津消费品市场两年来首次实现正增长，社会消费品零售总额增长32.0%；住餐市场自去年初疫情爆发以来首次扭转下降态势，一季度住宿和餐饮业营业额增长49.9%，特别是餐饮业恢复势头强劲，一季度限额以上餐饮业营业额增长60.0%。

21世纪经济研究院认为，受去年同期基数较低因素的影响，以及就地过年政策增加了工作日、延长项目施工时间等，推动了2021年一季度部分地区的消费增长。

而从两年的平均增速看，内蒙古是唯一负增长的地区，两年的平均增速为-0.8%。这提示了当地需要进一步研究出台消费刺激政策，推动当地消费市场加速复苏。

但需要提醒的是，部分地区餐饮消费仍未恢复到疫情前水平。海南省1-3月餐饮收入与2019年1-3月份相比仍下降4.9%，只恢复至2019年同期的95%。可喜的是，该省餐费收入两年平均增速由上月的-7.9%收窄至-2.5%，回升势头加快，进一步接近疫前水平。

重庆餐饮收入虽同比增长71.2%，但两年平均增速离疫情前增长水平仍有一定距离，与全国趋势基本一致。这说明餐饮消费还是受到了国内散点疫情的影响，“就地过年”倡议和部分地区疫情防控要求，导致短期内旅游业、会展业恢复不畅，消费潜力尚未完全释放。

21世纪经济研究院认为，总体而言，尽管大部分地区的经济增速与2019年一季度相比仍有差距，并随着经济总量的提升，增速的放缓是整体趋势，但仍需要指出的是，在海外疫情发展趋势仍不明朗、国内偶遇零散疫情发生的背景下，唯有加快经济发展步伐，提升地区的经济抗疫能力与韧性，才能在未来的发展中游刃有余。